南寧建寧水務(wù)投資集團(tuán)10月26日-28日將發(fā)行8.5億元7年期公司債，本期債券附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，在存續(xù)期內(nèi)前五年票面利率為7.50%。

    南寧建寧水務(wù)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司10月23日發(fā)布公告稱，公司10月26日起將發(fā)行8.5億元公司債券。

    根據(jù)公告，本期債券為七年期固定利率品種，附加第五年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本期債券票面年利率在存續(xù)期內(nèi)前五年為7.50%；在存續(xù)期的第五年末，如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券票面年利率為債券存續(xù)期限前五年票面年利率加調(diào)整基點(diǎn)，上調(diào)幅度為0至100個基點(diǎn)(含本數(shù))。

    本期債券面值100元，平價發(fā)行，以1,000元為一個認(rèn)購單位，認(rèn)購金額必須是1,000元的整數(shù)倍且不少于1,000元。本期債券通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向機(jī)構(gòu)投資者(國家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外)公開發(fā)行和通過上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者(國家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外)協(xié)議發(fā)行，發(fā)行期限為3個工作日，即自發(fā)行首日(2009年10月26日)起 (283)(0)評論此篇文章其它評論發(fā)起話題相關(guān)資訊財訊論壇請輸入驗證碼至2009年10月28日止。

    本期債券以南寧市財政局應(yīng)支付給發(fā)行人的總計28.4億元應(yīng)收賬款為本期債券還本付息提供質(zhì)押擔(dān)保。經(jīng)鵬元資信評估有限公司綜合評定，發(fā)行人主體信用等級為AA，本期債券信用等級為AAA。債券主承銷商為中國銀河證券，副主承銷商為中信證券，分銷商為南京證券、華鑫證券。

    本期債券募集資金總額為8.5億元，其中8億元擬用于建設(shè)南寧市沙江河環(huán)境綜合整治工程項目、南寧市二坑溪綜合整治工程項目及南寧市江南污水處理廠二期工程項目，0.5億元擬用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。