按理說(shuō)，地處中國(guó)最西端的新疆，成熟度應(yīng)位居“最后梯隊(duì)”，但其特殊的戰(zhàn)略位置與近十年來(lái)的跨越式發(fā)展，讓環(huán)保需求與機(jī)遇同步噴發(fā)。
從青山研究院對(duì)新疆環(huán)保市場(chǎng)的深度調(diào)研來(lái)看，這片廣袤西陲已然成為國(guó)內(nèi)外環(huán)保企業(yè)競(jìng)相搶灘的熱土。
作為青山產(chǎn)業(yè)評(píng)論“區(qū)域環(huán)保市場(chǎng)”系列（新欄目）的首篇，我們從大西部啟程：以新疆環(huán)保市場(chǎng)為切入點(diǎn)，回顧“十四五”中的發(fā)展趨勢(shì)，前瞻“十五五”下的核心機(jī)遇與發(fā)展走向。
在“十四五”與“十五五”交匯之際希望這個(gè)欄目能夠給大家了解中國(guó)“區(qū)域環(huán)保市場(chǎng)”各自的發(fā)展態(tài)勢(shì)帶來(lái)有益參考和啟發(fā)。
新疆為什么成為近年重要的環(huán)保新興市場(chǎng)？
新疆能夠成為重要的新興環(huán)保市場(chǎng)，其背后肯定有生態(tài)脆弱性有關(guān)的，但這里我們更希望從一個(gè)務(wù)實(shí)的角度來(lái)分析，也就是環(huán)保的第一性原理，經(jīng)濟(jì)和人口。
經(jīng)濟(jì)快速躍升：產(chǎn)業(yè)升級(jí)與財(cái)政的協(xié)同發(fā)力
近五年來(lái)，新疆經(jīng)濟(jì)延續(xù)了西部大開(kāi)發(fā)以來(lái)的增長(zhǎng)紅利，卻在2019—2024年迎來(lái)更加顯著的“加速期”。地區(qū)生產(chǎn)總值從2015年時(shí)的約0.99萬(wàn)億元，一路攀升至接近1.6萬(wàn)億元，年均增速保持在7%以上。
與早些年份相比，這一階段不僅體現(xiàn)出傳統(tǒng)能源開(kāi)發(fā)和裝備制造業(yè)的穩(wěn)步擴(kuò)張，更呈現(xiàn)新興產(chǎn)業(yè)集群（如光伏制造、多晶硅材料、風(fēng)電裝備等）的迅速崛起。
財(cái)政收入隨之水漲船高，2023年新疆在生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域的預(yù)算支出已突破200億元，幾乎是五年前的兩倍——這為污水處理、固廢處置、清潔供暖等重大環(huán)保項(xiàng)目提供了更可靠的資金后盾。
與此同時(shí)，工業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)帶來(lái)的“三廢”治理、節(jié)能降碳等新需求也在最近兩三年間集中顯現(xiàn)，政府和企業(yè)共同投入的意愿空前強(qiáng)烈。換言之，在這一“高位起跳”階段，新疆比以往更有經(jīng)濟(jì)與財(cái)力基礎(chǔ)去支撐大規(guī)模環(huán)保項(xiàng)目落地，也為社會(huì)資本大舉進(jìn)入創(chuàng)造了難得的契機(jī)。
城鎮(zhèn)化步伐加快：人口與市政需求的集中爆發(fā)
與經(jīng)濟(jì)擴(kuò)容并行的，是城鎮(zhèn)化率的連年攀升。2015年以后，新疆的人口向城市加速集聚；到2020年，全區(qū)城鎮(zhèn)化率已攀升至逾56%，比2010年提升了16個(gè)百分點(diǎn)，且其間相當(dāng)一部分增量集中在近三五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)。
北疆的烏魯木齊、昌吉、克拉瑪依等中心城市迎來(lái)了數(shù)十萬(wàn)新增城鎮(zhèn)人口，供排水、垃圾處理、污水廠擴(kuò)能與提標(biāo)改造等項(xiàng)目“跑步前進(jìn)”。以烏魯木齊為例，原本在2015年左右剛完成第一輪污水處理擴(kuò)容，如今又啟動(dòng)了更大規(guī)模的二期工程，近年污水日處理能力從70萬(wàn)立方米提升至140萬(wàn)立方米。
相比之下，南疆地區(qū)雖在公共環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施上“欠賬”更多，卻恰恰在2019—2023年間迎來(lái)了對(duì)口援疆和鄉(xiāng)村振興的集中投入，不少縣鄉(xiāng)得以首次配備完善的污水處理廠、垃圾無(wú)害化處理場(chǎng)和清潔供暖體系，環(huán)保市場(chǎng)呈現(xiàn)出“集中爆發(fā)”式的建設(shè)節(jié)奏。
增量需求從“潛力”走向“現(xiàn)實(shí)”：政策聚焦與短板補(bǔ)課同步發(fā)力
如果說(shuō)2015年前的新疆更多被視作一片“潛在市場(chǎng)”，那么近年在多層政策與資金的加持下，這種潛力已迅速轉(zhuǎn)化為看得見(jiàn)、摸得著的大批項(xiàng)目落地。
中央層面的西部大開(kāi)發(fā)、對(duì)口援疆，以及自治區(qū)在生態(tài)文明建設(shè)，都在2019年后得到更加密集的執(zhí)行力度。大型能源基地的環(huán)保改造、工業(yè)園區(qū)的廢水與固廢集中處理、縣域市政環(huán)衛(wèi)體系的完善等一系列環(huán)節(jié)，此前或因資金、技術(shù)、管理等因素難以全面推動(dòng)，但近兩三年里卻頻繁出現(xiàn)“多點(diǎn)開(kāi)花”的局面。
例如，2021年石河子市啟動(dòng)了總投資近5億元的垃圾焚燒發(fā)電PPP項(xiàng)目，標(biāo)志著兵團(tuán)市政固廢處置進(jìn)入集中化、規(guī)模化發(fā)展階段；2022年，新疆全面完成38臺(tái)燃煤機(jī)組超低排放改造工程，使區(qū)域燃煤發(fā)電排放水平大幅下降；2023年年初，克拉瑪依市啟動(dòng)石化園區(qū)VOC綜合治理專項(xiàng)行動(dòng)并計(jì)劃三年內(nèi)將相關(guān)排放削減30%；2024年則將重點(diǎn)推進(jìn)縣域生活污水處理設(shè)施建設(shè)，力爭(zhēng)將全區(qū)縣城污水集中處理率提升到80%以上。
政府在項(xiàng)目審批與專項(xiàng)資金匹配上呈現(xiàn)出更積極的態(tài)度，一些地州為了迅速提升人居環(huán)境質(zhì)量，甚至將城鄉(xiāng)污水、垃圾處理設(shè)施的建設(shè)列入年度“硬任務(wù)”。比如，根據(jù)《新疆生態(tài)環(huán)境保護(hù)“十四五”規(guī)劃》，到2025年，新疆計(jì)劃將農(nóng)村生活污水治理率提升至30%左右，天山北坡農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處置體系覆蓋率達(dá)到100%，天山南坡和北疆北部地區(qū)達(dá)到85%，南疆三地州達(dá)到70%。
在這一輪短板補(bǔ)課和政策聚焦的雙向推進(jìn)下，新疆終于形成了規(guī)模龐大的環(huán)保增量市場(chǎng)，也讓越來(lái)越多的環(huán)保企業(yè)把新疆市場(chǎng)提升到了戰(zhàn)略優(yōu)先級(jí)。
“十四五”期間
新疆環(huán)保市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)
“十四五”對(duì)于新疆環(huán)保市場(chǎng)而言，既是“厚積薄發(fā)”的關(guān)鍵期，也是“提質(zhì)升級(jí)”的新階段。
過(guò)去幾年，自治區(qū)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和污染防治上動(dòng)作頻頻：公共污水管網(wǎng)逐漸完善，垃圾處理方式加速轉(zhuǎn)型，高耗能產(chǎn)業(yè)嚴(yán)格管控，“煤改氣”“煤改電”等舉措也在大范圍鋪開(kāi)。
站在此刻往前看，不少企業(yè)會(huì)問(wèn)：新疆環(huán)保的增量空間究竟在哪里？
如果只用一句話來(lái)概括，那就是：在市政和農(nóng)村雙線“補(bǔ)短板”，在工業(yè)轉(zhuǎn)型中“再升級(jí)”，同時(shí)逐步拓展生態(tài)修復(fù)與智慧化應(yīng)用。
以下三方面，或許能更好地體現(xiàn)“十四五”期間新疆環(huán)保市場(chǎng)的整體走向與重大機(jī)遇。
1.補(bǔ)短板與擴(kuò)增量：市政和農(nóng)村環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施的全面覆蓋
從自治區(qū)層面看，各地州市在“十四五”規(guī)劃中皆將城鎮(zhèn)污水、垃圾處理以及農(nóng)村環(huán)境治理列為重點(diǎn)工程。
先說(shuō)市政領(lǐng)域：
污水處理提標(biāo)改造：新疆已有超百座城鎮(zhèn)污水處理廠投入運(yùn)行，但不少設(shè)施建于十多年前，排放標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)滯后。隨著國(guó)家和地方排放要求提升，一系列提標(biāo)改造和深度處理項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng)，比如烏魯木齊、昌吉等地已明確要在2025年前實(shí)現(xiàn)中水回用率逐步逼近60%。這背后不僅意味著工程施工，更包含對(duì)藥耗、電耗、污泥減量等細(xì)分環(huán)節(jié)的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)需求。
垃圾無(wú)害化與資源化：傳統(tǒng)填埋場(chǎng)封場(chǎng)整治在加快推進(jìn)，“焚燒發(fā)電”成為不少地級(jí)市的新選擇。由光大環(huán)境在石河子市落地的綜合處置項(xiàng)目，就把生活垃圾、餐廚垃圾和醫(yī)廢“三合一”集中處理，成為北疆首個(gè)實(shí)現(xiàn)垃圾“零填埋”目標(biāo)的重要案例。
這樣的大型PPP項(xiàng)目，投資規(guī)模動(dòng)輒數(shù)億元，也帶動(dòng)了周邊農(nóng)業(yè)廢棄物、建筑垃圾等資源化利用的新思路。
在市政基建之外，南疆和部分偏遠(yuǎn)地區(qū)的農(nóng)村、牧區(qū)則更需要“從無(wú)到有”的環(huán)境設(shè)施建設(shè)。
過(guò)去，不少縣鄉(xiāng)還在使用簡(jiǎn)易填埋或直排模式，現(xiàn)在在政府補(bǔ)貼與PPP模式引導(dǎo)下，越來(lái)越多的鄉(xiāng)鎮(zhèn)配備了“小型污水站”和標(biāo)準(zhǔn)化垃圾收運(yùn)體系。
對(duì)于專業(yè)環(huán)保企業(yè)來(lái)說(shuō)，這種“下沉式”擴(kuò)容帶來(lái)了可觀的增量市場(chǎng)：技術(shù)門(mén)檻相對(duì)可控，而項(xiàng)目數(shù)量極多，只要能形成標(biāo)準(zhǔn)化解決方案，就有可能在眾多縣域批量復(fù)制。
事實(shí)上，包括北控水務(wù)、高能環(huán)境等頭部企業(yè)，近年來(lái)已在新疆的縣鄉(xiāng)級(jí)項(xiàng)目上嘗到了“快速落地、規(guī)模成長(zhǎng)”的甜頭。北控水務(wù)在新疆維吾爾自治區(qū)擁有8個(gè)項(xiàng)目，分布在烏魯木齊、伊寧、呼圖壁、塔城、葉城、巴楚、阿圖什等地區(qū)，其中包括6個(gè)污水處理項(xiàng)目、1個(gè)供水項(xiàng)目，以及1個(gè)水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目。而高能環(huán)境早在2016年就開(kāi)始與新疆和田市合作，啟動(dòng)了首個(gè)生活垃圾項(xiàng)目。此外，高能環(huán)境還參與了新疆甘泉堡固廢綜合處置靜脈產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，該項(xiàng)目是新疆首個(gè)入選國(guó)家第二批PPP示范項(xiàng)目，旨在實(shí)現(xiàn)工業(yè)廢渣的無(wú)害化、減量化和資源化利用。
2.工業(yè)升級(jí)與“雙碳”牽引：從“末端治理”走向“協(xié)同減排”
新疆的工業(yè)底色以能源、化工、礦產(chǎn)為主，“三高”行業(yè)在過(guò)去創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益，但也帶來(lái)了環(huán)境壓力。隨著中央和自治區(qū)堅(jiān)決控制高污染、高能耗新增產(chǎn)能，這一傳統(tǒng)模式正在被快速倒逼升級(jí)。
高污染源的減量與深度治理：各大燃煤電廠和石化基地先后完成超低排放改造，除塵脫硫脫硝已經(jīng)成為“標(biāo)配”。下一步，大型企業(yè)更關(guān)注VOC（揮發(fā)性有機(jī)物）治理以及礦區(qū)的粉塵控制。
如果說(shuō)前幾年的關(guān)注點(diǎn)還停留在“能不能達(dá)標(biāo)”，如今則轉(zhuǎn)向“如何在減排基礎(chǔ)上兼顧節(jié)能降耗”。有些化工園區(qū)開(kāi)始探索工業(yè)廢水回用、廢氣回收等循環(huán)利用措施，以減少對(duì)當(dāng)?shù)厮Y源和大氣環(huán)境的壓力。例如，新疆伊吾縣工業(yè)園區(qū)白石湖產(chǎn)業(yè)園正在實(shí)施工業(yè)廢水處理回用項(xiàng)目，總投資超過(guò)14.9億元，分兩階段建設(shè)：第一階段設(shè)計(jì)處理水量約1.2萬(wàn)立方米/日的污水處理廠及配套管網(wǎng)，第二階段設(shè)計(jì)處理水量約2.7萬(wàn)立方米/日的污水處理廠及配套管網(wǎng)。
新興產(chǎn)業(yè)的清潔化配套：新疆“風(fēng)光”資源優(yōu)渥，近年涌現(xiàn)了光伏制造、多晶硅、新能源電池等新興產(chǎn)業(yè)，也在規(guī)劃“綠氫”試點(diǎn)項(xiàng)目。盡管這些行業(yè)屬于相對(duì)清潔的能源路徑，但在產(chǎn)能建設(shè)和日常運(yùn)營(yíng)中仍需大量環(huán)保配套，如高鹽廢水處理、固廢資源化及生產(chǎn)過(guò)程的尾氣治理。例如，新疆大全新能源股份有限公司在石河子化工新材料產(chǎn)業(yè)園實(shí)施了“渣漿高沸綜合利用項(xiàng)目”，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的渣漿和高沸物進(jìn)行綜合利用。
對(duì)環(huán)保企業(yè)而言，這些新項(xiàng)目從設(shè)計(jì)伊始就有更高的排放標(biāo)準(zhǔn)，資金保障也相對(duì)充足，往往愿意采購(gòu)更先進(jìn)、更綜合的環(huán)保技術(shù)。
“雙碳”背景下的協(xié)同減排：新疆正在積極布局碳捕集利用與封存（CCUS）示范，為石油企業(yè)提供驅(qū)油新手段。在煤電、煤化工和石油領(lǐng)域，未來(lái)一旦形成成熟的碳捕集產(chǎn)業(yè)鏈，則有望產(chǎn)生獨(dú)立的環(huán)保市場(chǎng)空間——既要控制常規(guī)污染物，也要兼顧C(jī)O?的回收再利用。
對(duì)布局早、技術(shù)儲(chǔ)備足的環(huán)保企業(yè)來(lái)說(shuō)，這既是機(jī)遇也是技術(shù)挑戰(zhàn)。
總體來(lái)看，新疆工業(yè)環(huán)保正從“末端合規(guī)”走向“全過(guò)程協(xié)同”。除了要滿足更嚴(yán)排放要求，還需考慮能源效率提升、資源循環(huán)利用和碳減排路徑。這一轉(zhuǎn)變對(duì)環(huán)保服務(wù)商提出了更系統(tǒng)、深入的技術(shù)與運(yùn)營(yíng)能力要求，也意味著更高層次的合作與盈利空間。
3.生態(tài)修復(fù)與智慧化：為未來(lái)發(fā)展留出新增長(zhǎng)極
在水、氣、固三大常規(guī)板塊之外，新疆的生態(tài)修復(fù)和智慧環(huán)保，也是一個(gè)值得關(guān)注的增長(zhǎng)極：
大規(guī)模生態(tài)治理：阿克蘇地區(qū)“四個(gè)百萬(wàn)畝”荒漠造林就是一個(gè)典型例子，當(dāng)?shù)赝ㄟ^(guò)政府主導(dǎo)、社會(huì)資本支持和群眾參與，使幾百萬(wàn)人口受益于綠化帶來(lái)的沙塵減少和農(nóng)業(yè)增收。
隨著中央對(duì)西部生態(tài)屏障建設(shè)的重視，“山水林田湖草沙”一體化治理、礦山修復(fù)、河湖連通等項(xiàng)目的資金投入逐漸加碼。大型生態(tài)項(xiàng)目往往周期長(zhǎng)、范圍大，需要造林、灌溉、管護(hù)等綜合服務(wù)，既考驗(yàn)企業(yè)的執(zhí)行力，也產(chǎn)生長(zhǎng)期、可持續(xù)的回報(bào)。
智慧環(huán)保“從點(diǎn)到面”：新疆地廣人稀，單純依靠人工排查難度大，數(shù)字化管理的優(yōu)勢(shì)特別明顯。
近幾年，各地正逐步搭建包括無(wú)人機(jī)巡查、在線監(jiān)測(cè)平臺(tái)、SCADA系統(tǒng)等在內(nèi)的智慧化體系。從烏魯木齊實(shí)施大氣網(wǎng)格化監(jiān)管，到一些縣區(qū)開(kāi)始應(yīng)用遙感監(jiān)測(cè)尾礦庫(kù)，智慧環(huán)保給當(dāng)?shù)貓?zhí)法與運(yùn)營(yíng)帶來(lái)了顯著效率提升。
對(duì)于有技術(shù)背景的信息化企業(yè)來(lái)說(shuō)，新疆不少地方處于“起步階段”，但一旦體系成熟，就可能形成多套應(yīng)用（大氣、水質(zhì)、固廢、危廢）的全域聯(lián)動(dòng)管理。這為環(huán)保領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型指明了方向，也為技術(shù)服務(wù)商打開(kāi)新的增值空間。
綜合看來(lái)，“十四五”期間，新疆環(huán)保市場(chǎng)的版圖處在一個(gè)加速擴(kuò)展的態(tài)勢(shì)：城市基建由“單個(gè)項(xiàng)目”邁向系統(tǒng)化、區(qū)域化布局，工業(yè)治理由“末端處理”邁向“過(guò)程減排”乃至“碳排放管理”，生態(tài)修復(fù)和智慧環(huán)保則有望在政府與社會(huì)資本合力下成為下一個(gè)值得關(guān)注的方向。
“十五五”展望
新疆環(huán)保市場(chǎng)的5大主攻方向
在“十四五”后半程即將收官之際，新疆已基本建立起覆蓋城鄉(xiāng)的環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施，并在工業(yè)減排和生態(tài)修復(fù)方面取得顯著突破。
放眼“十五五”，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型、生態(tài)文明理念進(jìn)一步深化，新疆環(huán)保市場(chǎng)將迎來(lái)一波更精細(xì)化、更綜合性的需求爆發(fā)。
這部分我們將從更加細(xì)分的維度來(lái)看新疆環(huán)保市場(chǎng)未來(lái)5年的“主攻方向”。
1.工業(yè)園區(qū)廢水深度處理與資源化回用
新疆在石油化工、煤化工、有色金屬冶煉等領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯，形成了一批“大體量、高集聚度”的工業(yè)園區(qū)。然而，工業(yè)園區(qū)常面臨高鹽、高毒、有機(jī)污染物等復(fù)合廢水排放難題。
水資源匱乏與工業(yè)擴(kuò)張的矛盾凸顯，地方政府對(duì)深度處理及中水回用的要求愈發(fā)嚴(yán)格，甚至提出“零排放”或“極少排放”目標(biāo)。
從具體機(jī)會(huì)點(diǎn)來(lái)看：
一是深度處理工藝升級(jí)：傳統(tǒng)一級(jí)或二級(jí)生化已無(wú)法滿足更高排放標(biāo)準(zhǔn)，必須導(dǎo)入高端膜分離、高級(jí)氧化（AOP）等深度處理技術(shù)。
二是一體化中水回用項(xiàng)目：烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、獨(dú)山子石化基地等地正研究集中建設(shè)中水回用系統(tǒng)，減少對(duì)地表水或地下水的消耗，一些項(xiàng)目或以PPP/BOO模式面向社會(huì)資本。
三是蒸發(fā)結(jié)晶及高濃鹽廢液處理：煤化工園區(qū)常在濃鹽水減量化遇到瓶頸，亟需專業(yè)設(shè)備和技術(shù)支持，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高效的鹽分固化或資源化利用。
以準(zhǔn)東煤電煤化工園區(qū)為例，該園區(qū)正在推進(jìn)一項(xiàng)污水近零排放的示范工程，已與數(shù)家膜技術(shù)供應(yīng)商和工程公司接洽，預(yù)期投資規(guī)模約3～5億元。該項(xiàng)目核心在于攻克高鹽水回收及綜合利用難關(guān)，并同步提升園區(qū)企業(yè)水循環(huán)利用率。
類似的還有克拉瑪依石油石化園區(qū)，當(dāng)?shù)卮笮蜔拸S將原本分散式的工業(yè)廢水處理方案整合為“統(tǒng)一預(yù)處理+統(tǒng)一深度處理”，并計(jì)劃在2026年前建成配套回用管網(wǎng)，為企業(yè)提供再生水。
總體來(lái)看，“十五五”期間，新疆對(duì)工業(yè)廢水排放限值的趨嚴(yán)將是“常態(tài)”，園區(qū)深度處理與回用的需求只增不減。對(duì)于擁有高端工藝、運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和投融資能力的環(huán)保企業(yè)而言，這是一條具有持續(xù)增長(zhǎng)性的高潛力賽道。
2.市政供排水管網(wǎng)改造及運(yùn)營(yíng)外包
盡管新疆已基本實(shí)現(xiàn)主要城市的污水處理全覆蓋，但管網(wǎng)系統(tǒng)依舊存在錯(cuò)接、缺失、老化等問(wèn)題，“廠網(wǎng)不配套”導(dǎo)致進(jìn)水水質(zhì)波動(dòng)、出水難以穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
在南疆、北疆一些二三線城市乃至縣城，“市政+農(nóng)村”給排水體系亟待完善，政府財(cái)政有限，越來(lái)越傾向于PPP、DBO、TOT等社會(huì)化方式來(lái)加快補(bǔ)短板。
從具體機(jī)會(huì)點(diǎn)來(lái)看：
一是老舊城區(qū)管網(wǎng)分流改造：烏魯木齊、昌吉、哈密等地均計(jì)劃于“十五五”期間完成部分城區(qū)雨污分流，新建或修繕管網(wǎng)超500公里。
二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)污水處理站及管網(wǎng)延伸：在南疆地區(qū)，如喀什、和田、阿克蘇下轄的廣大縣鎮(zhèn)，將逐步推進(jìn)農(nóng)村污水收集處理工程，每個(gè)縣都有可觀體量的小型項(xiàng)目。
三是專業(yè)化運(yùn)營(yíng)托管：政府部門(mén)愈發(fā)重視長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，而不再僅僅關(guān)注建設(shè)。部分城市可能將自來(lái)水廠、污水廠、管網(wǎng)運(yùn)維一體化打包給第三方運(yùn)營(yíng)，形成“3-5年+績(jī)效考核”的付費(fèi)模式。
例如，庫(kù)爾勒市城區(qū)雨污分流改造，當(dāng)?shù)卣?022年啟動(dòng)約4億元的管網(wǎng)改造工程，引入省級(jí)水務(wù)龍頭實(shí)行管網(wǎng)施工+運(yùn)營(yíng)托管，效果初見(jiàn)成效；到“十五五”期間預(yù)計(jì)還會(huì)擴(kuò)容，涉及新城區(qū)與周邊工業(yè)園區(qū)配套管網(wǎng)。2025年3月1日，庫(kù)爾勒市啟動(dòng)了石化大道和建國(guó)北路地下管網(wǎng)改造項(xiàng)目。該項(xiàng)目計(jì)劃工期為5個(gè)月，預(yù)計(jì)于8月1日竣工通車(chē)。改造范圍包括石化大道和建國(guó)北路的地下管網(wǎng)，涉及給水、排水、電力、通信、燃?xì)?、熱力等設(shè)施的更新改造。
“十五五”期間，新疆對(duì)于市政管網(wǎng)的“邊補(bǔ)邊改”需求依然旺盛，并逐漸從基礎(chǔ)建設(shè)延伸到精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。對(duì)于具備設(shè)計(jì)、施工和運(yùn)營(yíng)一體化能力的水務(wù)企業(yè)而言，這些分散且多樣化的項(xiàng)目在新疆有望形成“滾動(dòng)發(fā)展”模式。
3.廢棄礦山和沙漠化地區(qū)的生態(tài)修復(fù)
新疆的資源開(kāi)發(fā)留下不少采空區(qū)、尾礦庫(kù)和廢棄礦山，且南部廣大區(qū)域面臨荒漠化、沙化威脅。政府逐步加大對(duì)生態(tài)修復(fù)的投入，不少項(xiàng)目開(kāi)始嘗試“造林+產(chǎn)業(yè)”“生態(tài)+旅游”的可持續(xù)模式。
相比傳統(tǒng)的造林防沙工程，如今更強(qiáng)調(diào)“項(xiàng)目收益化”“長(zhǎng)周期運(yùn)營(yíng)”，這就需要專業(yè)的生態(tài)修復(fù)企業(yè)或機(jī)構(gòu)深度介入。
從具體機(jī)會(huì)點(diǎn)來(lái)看：
一是礦區(qū)生態(tài)修復(fù)：例如哈密地區(qū)若干煤礦計(jì)劃在采掘過(guò)程中配套“復(fù)墾造田”，需進(jìn)行削坡整形、土壤改良和植被恢復(fù)，并可能與地方農(nóng)墾企業(yè)合作開(kāi)發(fā)林果或牧草。
二是荒漠防護(hù)林及生態(tài)產(chǎn)業(yè)化：阿克蘇“四個(gè)百萬(wàn)畝”項(xiàng)目已初見(jiàn)成效，不少地州紛紛希望復(fù)制其模式，如拜城縣、和靜縣、輪臺(tái)縣等都在籌劃大規(guī)模防護(hù)林工程，需要專業(yè)團(tuán)隊(duì)做規(guī)劃與執(zhí)行，并在后續(xù)林地管護(hù)中獲取經(jīng)濟(jì)收益。
三是生態(tài)旅游結(jié)合：吐魯番地區(qū)探索在沙漠綠洲帶打造荒漠公園，提供“治沙科普+特色農(nóng)業(yè)觀光”。此類項(xiàng)目同樣有生態(tài)修復(fù)企業(yè)的施展空間，如植被種植、配套節(jié)水灌溉、防火監(jiān)測(cè)等。
例如，哈密某煤礦生態(tài)恢復(fù)試點(diǎn)，據(jù)悉，該煤礦計(jì)劃在退役區(qū)內(nèi)，運(yùn)用地形改造、覆土及旱生植物種植等綜合手段，并與當(dāng)?shù)厥姓块T(mén)合作，嘗試將其打造為光伏+生態(tài)旅游示范區(qū)。項(xiàng)目預(yù)算近2億元，施工周期約3～5年，對(duì)專業(yè)生態(tài)公司而言是個(gè)不小的訂單。
同樣的例子還有庫(kù)車(chē)“林果經(jīng)濟(jì)”修復(fù)工程，參照阿克蘇造林模式，庫(kù)車(chē)地區(qū)提出“百萬(wàn)人參與、百萬(wàn)人受益”的荒漠林果經(jīng)濟(jì)示范帶建設(shè)，目前已發(fā)布一期30萬(wàn)畝造林招標(biāo)文件，歡迎社會(huì)資本參股，預(yù)計(jì)后續(xù)還會(huì)分年度繼續(xù)擴(kuò)大工程規(guī)模。
未來(lái)五年，生態(tài)修復(fù)在新疆不僅是政府任務(wù)，也將逐漸市場(chǎng)化：政府出資搭建框架，社會(huì)資本在林果經(jīng)濟(jì)、生態(tài)旅游及碳匯交易中找回報(bào)。這對(duì)具備造林施工、土壤改良、遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)等綜合實(shí)力的企業(yè)，算是絕對(duì)的利好先消息。
4.危廢、醫(yī)廢處理及綜合利用
新疆石油、煤化工及冶煉企業(yè)眾多，危廢產(chǎn)生量可觀，但處置能力相對(duì)分散且不足，尤其在南疆地區(qū)更是缺口明顯。
醫(yī)廢方面，人口流動(dòng)增加、醫(yī)療設(shè)施擴(kuò)張帶來(lái)了更高的收集和處置需求。
政府對(duì)危廢規(guī)范化管理逐年加碼，非法處置或超量堆存均會(huì)被嚴(yán)懲，倒逼工業(yè)企業(yè)和各地衛(wèi)生部門(mén)委托專業(yè)機(jī)構(gòu)做處理或綜合利用。
從具體機(jī)會(huì)點(diǎn)來(lái)看：
一是危廢分類處置中心：如對(duì)含油污泥、鹽渣、重金屬渣等特殊廢物，需要配套焚燒、物化或穩(wěn)定化處理，且高端技術(shù)含量高，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較小。
二是醫(yī)廢集中焚燒或高溫滅菌：許多縣級(jí)城市尚未建成醫(yī)廢處理中心，只能借用鄰市設(shè)施甚至長(zhǎng)途轉(zhuǎn)運(yùn)。預(yù)期“十五五”期間，各地州市可能在PPP或特許經(jīng)營(yíng)形式下建設(shè)新的醫(yī)廢處置項(xiàng)目。
三是綜合利用與資源回收：對(duì)部分危廢可實(shí)現(xiàn)二次利用，如冶煉渣中回收有價(jià)金屬；煤化工廢渣或污泥制磚。既能達(dá)標(biāo)減排，也能帶來(lái)一定經(jīng)濟(jì)回報(bào)。
例如，烏魯木齊甘泉堡工業(yè)園區(qū)危廢綜合處置項(xiàng)目：由高能環(huán)境PPP模式運(yùn)營(yíng)，投資約10億元，涵蓋廢渣焚燒、穩(wěn)定化固化及資源化利用多種工藝，是新疆首個(gè)“工業(yè)固廢+危廢”一體化項(xiàng)目，實(shí)際年處置能力達(dá)數(shù)十萬(wàn)噸。
和田地區(qū)醫(yī)廢集中處置廠：在當(dāng)?shù)卣鲗?dǎo)下，規(guī)劃在2025年前新建一座日處理約10噸醫(yī)廢的中型焚燒設(shè)施，覆蓋和田市及周邊3～5個(gè)縣，并配套流動(dòng)式收集運(yùn)輸體系，預(yù)算投資1.2億元。
未來(lái)新疆危廢、醫(yī)廢處置的增量可觀，且政府傾向于扶持具備專業(yè)資質(zhì)、示范經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)。而這對(duì)于能提供“產(chǎn)廢企業(yè)一站式服務(wù)+資源回收”綜合方案的環(huán)保企業(yè)，將會(huì)是一個(gè)重要機(jī)遇。
5.新能源及綠色低碳產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)
新疆在光伏、風(fēng)電和特高壓外送等領(lǐng)域已建立全國(guó)性優(yōu)勢(shì)，“十五五”期間還將探索氫能、儲(chǔ)能及新能源裝備制造等新業(yè)態(tài)。
新能源和綠色低碳產(chǎn)業(yè)并非“零排放”，在制造、運(yùn)維階段會(huì)產(chǎn)生廢水、固廢、廢舊組件等環(huán)保需求。同時(shí)，“雙碳”戰(zhàn)略或在新疆激發(fā)碳捕集利用（CCUS）、碳交易服務(wù)等新型細(xì)分市場(chǎng)。
從具體機(jī)會(huì)點(diǎn)來(lái)看：
一是風(fēng)光電制造環(huán)節(jié)環(huán)保：多晶硅、鋰電池等生產(chǎn)過(guò)程中涉及高鹽、酸堿廢液或電解殘?jiān)幚?，企業(yè)對(duì)先進(jìn)環(huán)保技術(shù)的需求大。
二是風(fēng)電/光伏電站運(yùn)維產(chǎn)生的固廢：報(bào)廢光伏組件、損壞的葉片以及潤(rùn)滑油、廢舊電池等都需專業(yè)回收及無(wú)害化處理。
三是CCUS及碳減排項(xiàng)目：新疆油田已開(kāi)展小規(guī)模CO?驅(qū)油試點(diǎn)，若后續(xù)示范成功，將吸引更多碳捕集、封存以及配套產(chǎn)業(yè)落地，也需要環(huán)保企業(yè)布局相關(guān)工程與運(yùn)營(yíng)。案例或情景示例：
例如，哈密某光伏制造基地污水處理與廢渣利用項(xiàng)目，該基地規(guī)劃年產(chǎn)10萬(wàn)噸多晶硅，為削減生產(chǎn)過(guò)程中的高鹽和酸堿廢水排放，已就深度膜處理、電解回收系統(tǒng)等與多家環(huán)保技術(shù)方洽談，預(yù)估整體投資逾2億元，且還在研究如何資源化處理硅渣。
同樣的還有克拉瑪依碳捕集試點(diǎn)，中石油在克拉瑪依油田實(shí)施CO?驅(qū)油項(xiàng)目，每年可注入十幾萬(wàn)噸二氧化碳，后續(xù)計(jì)劃擴(kuò)大規(guī)模到百萬(wàn)噸級(jí)，這將衍生一系列CO?壓縮、運(yùn)輸及注入的全流程工程，相關(guān)環(huán)保及安全監(jiān)管亦需專業(yè)服務(wù)商參與。
“十五五”時(shí)期，新疆在新能源制造、運(yùn)維和“雙碳”落地方面仍有較大的發(fā)展空間，各種環(huán)保、減排、資源綜合利用項(xiàng)目勢(shì)必層出不窮。積極跟進(jìn)氫能、CCUS、光伏組件回收等前沿領(lǐng)域的企業(yè)，更易在未來(lái)5-10年內(nèi)占據(jù)新賽道先機(jī)。
與政策呼應(yīng)“十五五”新疆地方規(guī)劃尚未正式出臺(tái)，但根據(jù)《新疆生態(tài)環(huán)境保護(hù)“十四五”規(guī)劃》以及國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略的總體部署，可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)五年將繼續(xù)提高各類項(xiàng)目的環(huán)保門(mén)檻，并積極引導(dǎo)各地開(kāi)展生態(tài)修復(fù)和新興減排技術(shù)落地。
綜上我們可以看到，新疆的“十五五”環(huán)保機(jī)遇不再局限于“傳統(tǒng)污染治理”，而是向更高層次的資源化利用、生態(tài)修復(fù)、工業(yè)深度減排與新能源配套延伸。這既契合新疆轉(zhuǎn)型升級(jí)的宏觀趨勢(shì)，也能給環(huán)保企業(yè)帶來(lái)差異化和規(guī)?；l(fā)展的雙重紅利。
新疆環(huán)保市場(chǎng)進(jìn)入策略
根據(jù)青山研究院2024年對(duì)新疆多個(gè)地州的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，外來(lái)環(huán)保企業(yè)在此落地時(shí)常面臨跨區(qū)域施工、財(cái)政差異以及技術(shù)融入等多重挑戰(zhàn)。要在這片廣袤的土地上站穩(wěn)腳跟，以下四個(gè)方面尤其值得大家注意：
1.資源稟賦與財(cái)政能力不均
從宏觀層面看，新疆是典型的“資源富集區(qū)”，但各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和財(cái)政實(shí)力存在顯著差距。北疆的烏魯木齊、昌吉、石河子等地財(cái)力較為雄厚；南疆的喀什、和田等地市相對(duì)薄弱，基建需求巨大卻付費(fèi)能力有限。青山研究院在實(shí)地調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，盡管各縣市對(duì)環(huán)保項(xiàng)目十分歡迎，但在實(shí)際PPP項(xiàng)目落地后，出現(xiàn)延遲回款或補(bǔ)貼到位不及時(shí)的情況并不鮮見(jiàn)。
南疆縣城往往要依靠上級(jí)轉(zhuǎn)移支付或?qū)ｍ?xiàng)資金才能完成環(huán)保基建，如果項(xiàng)目規(guī)模過(guò)大、融資額度高，就可能出現(xiàn)回款周期拉長(zhǎng)。
資源型產(chǎn)業(yè)園區(qū)雖有強(qiáng)勁的環(huán)保需求，但如果主要企業(yè)尚未完成轉(zhuǎn)型升級(jí)，環(huán)保費(fèi)用意愿也有限，需企業(yè)做好園區(qū)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的摸排。因此，在開(kāi)發(fā)南疆、東疆潛力項(xiàng)目時(shí)，須進(jìn)行穩(wěn)健的財(cái)政和信用評(píng)估，可借力兵團(tuán)或自治區(qū)層面做擔(dān)保，亦可與產(chǎn)值較高的工業(yè)企業(yè)直接簽訂“工業(yè)付費(fèi)”模式，減少對(duì)縣級(jí)財(cái)政的單一依賴。對(duì)于回款周期長(zhǎng)的項(xiàng)目，一方面要把現(xiàn)金流鋪排進(jìn)合同條款，另一方面也可通過(guò)多邊金融或產(chǎn)業(yè)基金方式來(lái)分散資金風(fēng)險(xiǎn)。
2.技術(shù)的適配性
新疆的氣候、水質(zhì)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等，往往決定了“東部成熟方案”并不能直接照搬。青山研究院調(diào)研發(fā)現(xiàn)，一些企業(yè)抱著“一套通用技術(shù)”進(jìn)疆，最終在冬季低溫微生物減退、沙塵大風(fēng)影響設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)等問(wèn)題上頻頻“碰壁”。
北疆一些城市冬季氣溫可低至零下幾十度，小型生活污水廠若無(wú)保溫或伴熱措施，極易出現(xiàn)管道結(jié)冰、設(shè)備癱瘓。
在煤化工、冶煉等工業(yè)園區(qū)，廢水中的鹽分、重金屬含量遠(yuǎn)高于東部同類企業(yè)，需要膜濃縮、蒸發(fā)結(jié)晶等深度處理才能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
南疆廣袤的農(nóng)村污水、垃圾處理項(xiàng)目，要求“低能耗、易維護(hù)”，過(guò)度先進(jìn)的高端工藝，反而會(huì)因運(yùn)行成本過(guò)高而陷入閑置。
對(duì)此，企業(yè)應(yīng)做足前期調(diào)研與試點(diǎn)。先在當(dāng)?shù)刈鲂∫?guī)模示范，觀察寒冷季的處理效果與能耗，再做放大推廣。同時(shí)，要準(zhǔn)備相應(yīng)的“本地化”技術(shù)預(yù)案，如對(duì)農(nóng)村污水采取分散式或“簡(jiǎn)易穩(wěn)定塘+生態(tài)濕地”模式，對(duì)工業(yè)廢水引入“分鹽+回用”組合，避免在項(xiàng)目投運(yùn)后陷入被動(dòng)。
3.城市分散與物流成本高
新疆地域遼闊，南疆、北疆、東疆之間動(dòng)輒幾百乃至上千公里的距離，會(huì)給環(huán)保項(xiàng)目帶來(lái)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出內(nèi)地的運(yùn)輸和施工成本。青山研究院在調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，不少外地企業(yè)初來(lái)乍到，只顧拼技術(shù)和報(bào)價(jià)，卻忽視了漫長(zhǎng)物流、冬季封路與偏遠(yuǎn)工地的材料中轉(zhuǎn)等現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。
其一，長(zhǎng)途運(yùn)輸需要更多費(fèi)用與時(shí)間，且冬春季易遭遇暴雪、風(fēng)沙導(dǎo)致進(jìn)度滯后。若招投標(biāo)前未充分評(píng)估“物流溢價(jià)”，往往會(huì)出現(xiàn)利潤(rùn)被意外吃掉的困境。
其二，南北疆經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和交通條件截然不同，北疆地區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)較集中，高速及鐵路相對(duì)完善，運(yùn)營(yíng)半徑相對(duì)可控；南疆一些偏遠(yuǎn)縣市則“最后一公里”運(yùn)輸代價(jià)極高，且人口密度小、市場(chǎng)容量有限，企業(yè)需量力而行。基于這些特點(diǎn)，青山研究院建議：在疆內(nèi)多設(shè)置“分節(jié)點(diǎn)”倉(cāng)儲(chǔ)或組裝基地，以減少多次往返損耗；項(xiàng)目整體排期也要考慮季節(jié)和路況，盡量避開(kāi)冬季風(fēng)口施工或在凍土季打混凝土。同時(shí)，可在北疆、南疆分別“深耕”一到兩座中心城市，形成輻射帶動(dòng)，避免同時(shí)跨越太多區(qū)域而導(dǎo)致管理與物流成本失控。
4.本地關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建
新疆市場(chǎng)要真正落地，除了磨合運(yùn)營(yíng)成本與技術(shù)方案，更需要構(gòu)筑穩(wěn)固的在地關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。不少朋友會(huì)把這個(gè)本地化的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)形象的比喻為結(jié)盟“地頭蛇”。所謂“地頭蛇”，并不一定是某個(gè)政府平臺(tái)，也可以是本土實(shí)力環(huán)保企業(yè)、工程公司或兵團(tuán)下屬建設(shè)單位。這些合作伙伴熟知本地審批、招商、財(cái)政流程，也對(duì)當(dāng)?shù)匚幕蜕贁?shù)民族事務(wù)更有把握。
本地伙伴可幫助外來(lái)企業(yè)迅速了解政策條文及執(zhí)行差異，減少在環(huán)評(píng)、用地審批、資金撥付等方面的盲區(qū)。在一些工業(yè)園區(qū)或縣域PPP項(xiàng)目中，本地企業(yè)往往能提早獲取招投標(biāo)信息或試點(diǎn)機(jī)會(huì)，也能牽線搭橋，把若干細(xì)分項(xiàng)目進(jìn)行打包；對(duì)外來(lái)企業(yè)來(lái)說(shuō)，這既開(kāi)拓了渠道，也提升了議價(jià)話語(yǔ)權(quán)。
與“地頭蛇”深度合作，也有助于在當(dāng)?shù)貥?shù)立正面形象，拉近與少數(shù)民族群眾的關(guān)系，處理好居民征拆、社區(qū)參與等敏感事務(wù)，更易開(kāi)展后期運(yùn)行與維護(hù)。
無(wú)論是與國(guó)企平臺(tái)聯(lián)手競(jìng)標(biāo)，還是與私營(yíng)公司互補(bǔ)強(qiáng)項(xiàng)，這種“雙贏”模式已在新疆各地多有體現(xiàn)。企業(yè)也應(yīng)在合資、聯(lián)合體等層面給出靈活談判方案，用合規(guī)的方式把本地伙伴“請(qǐng)上桌”，形成“穩(wěn)健落地、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共享收益”的長(zhǎng)久合作關(guān)系。
產(chǎn)業(yè)升級(jí)的“戰(zhàn)略腹地”
在當(dāng)下關(guān)口，新疆環(huán)保市場(chǎng)已成為承載中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要“戰(zhàn)略腹地”。過(guò)去幾年，從工業(yè)園區(qū)污水“零排放”的探索，到新能源產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)保配套；從市政基礎(chǔ)設(shè)施的全面擴(kuò)容，到資源循環(huán)利用技術(shù)的密集落地，新疆的環(huán)保需求正以空前的速度釋放。
展望未來(lái)五年，這種潛力也正在轉(zhuǎn)化為更多元、更具體的市場(chǎng)紅利。但我們也應(yīng)該看到，要在這片廣袤而復(fù)雜的市場(chǎng)取得成功，僅靠復(fù)制東部經(jīng)驗(yàn)顯然已不夠。新疆的產(chǎn)業(yè)特性、自然環(huán)境與區(qū)域差異都決定了，能夠真正扎根并持續(xù)成長(zhǎng)的企業(yè)，必然是那些技術(shù)領(lǐng)先、管理精細(xì)，并具備強(qiáng)大本地適配能力的“淘金者”。
對(duì)環(huán)保企業(yè)而言，新疆不僅僅是一片充滿機(jī)遇的市場(chǎng)，更是一個(gè)考驗(yàn)企業(yè)戰(zhàn)略視野與韌性的“試驗(yàn)場(chǎng)”。
在環(huán)保行業(yè)深度轉(zhuǎn)型的大背景下，關(guān)于環(huán)保企業(yè)的戰(zhàn)略變革和經(jīng)營(yíng)迭代一直是青山研究院重點(diǎn)調(diào)研和研究的課題。
歷經(jīng)兩年半的深度調(diào)研和系統(tǒng)研究，我們正式發(fā)布了2025版重量級(jí)智庫(kù)報(bào)告《中國(guó)環(huán)保企業(yè)經(jīng)營(yíng)參考2024-2025》。報(bào)告聚焦當(dāng)前及未來(lái)3～5年發(fā)展關(guān)鍵階段，系統(tǒng)剖析環(huán)保企業(yè)發(fā)展核心議題，為企業(yè)戰(zhàn)略制定、市場(chǎng)研判、管理升級(jí)提供具備實(shí)戰(zhàn)價(jià)值的決策參考。截至目前，訂閱企業(yè)及機(jī)構(gòu)超過(guò)800家。
