近日，在上海證券交易所和四川證監(jiān)局的支持下，“國(guó)君-五礦-都投集團(tuán)綠色供水收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱“本期產(chǎn)品”）成功發(fā)行。本期產(chǎn)品是繼四川企業(yè)發(fā)行全國(guó)中西部首單綠色水資源收益權(quán)ABS（峨眉山供水收費(fèi)收益權(quán)綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃）后，四川企業(yè)發(fā)行的又一單綠色基礎(chǔ)設(shè)施ABS項(xiàng)目。當(dāng)前全國(guó)共發(fā)行6單綠色供水ABS，四川省即依托資源優(yōu)勢(shì)成功發(fā)行2單，體現(xiàn)出各級(jí)主體對(duì)綠色金融的重視，彰顯積極落實(shí)國(guó)家綠色發(fā)展戰(zhàn)略的信心和定力。

本期產(chǎn)品由成都都江堰投資發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“都投集團(tuán)”）旗下的都江堰岷江水務(wù)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“岷江水務(wù)集團(tuán)”）擔(dān)任原始權(quán)益人和資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)，由都投集團(tuán)提供增信支持。岷江水務(wù)集團(tuán)負(fù)責(zé)都江堰市自來(lái)水供應(yīng)、污水處理和供排水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，下轄7個(gè)供水廠，供水范圍覆蓋都江堰主城區(qū)和都江堰市11個(gè)鎮(zhèn)街及103余個(gè)鄉(xiāng)安置點(diǎn)，用水受益人口約70萬(wàn)人。

本期產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)為成都市都江堰西區(qū)水廠（以下簡(jiǎn)稱“西區(qū)水廠”）對(duì)于都江堰市主城區(qū)及青城山片區(qū)未來(lái)7年的供水收費(fèi)收益權(quán)。西區(qū)水廠作為2008年地震后建設(shè)的重點(diǎn)民生項(xiàng)目，日供水能力20萬(wàn)噸，配套建設(shè)了供水管網(wǎng)流量壓力監(jiān)控系統(tǒng)。西區(qū)水廠投入使用后，確保了都江堰市民生用水的安全和穩(wěn)定的同時(shí)，顯著減少了地下水的開(kāi)采并通過(guò)漏損率控制實(shí)現(xiàn)每年節(jié)水約133萬(wàn)噸，系綠色基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。國(guó)泰君安(14.190, 0.03, 0.21%)證券和五礦證券在與都投集團(tuán)及岷江水務(wù)集團(tuán)的合作中積累了對(duì)后者的了解，作為本期產(chǎn)品的項(xiàng)目安排人及計(jì)劃管理人，結(jié)合岷江水務(wù)集團(tuán)的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，挖掘基礎(chǔ)資產(chǎn)亮點(diǎn)，為本期產(chǎn)品成功發(fā)行提供了支持。

據(jù)悉，都投集團(tuán)是都江堰市的唯一綜合運(yùn)營(yíng)商，資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)千億，主體評(píng)級(jí)AA+。都投集團(tuán)自成立以來(lái)，通過(guò)資產(chǎn)整合、財(cái)務(wù)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)布局和信用提升，再融資能力和資本運(yùn)營(yíng)能力持續(xù)提升，融資成本和融資結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，已成功發(fā)行了都江堰市首筆綠色公司債、美元債，設(shè)立了成都市郊區(qū)新城首支致力于鄉(xiāng)村振興發(fā)展的子基金，彰顯了市場(chǎng)投資者對(duì)都投集團(tuán)國(guó)企改革成效和經(jīng)營(yíng)情況的高度肯定。本次項(xiàng)目發(fā)行規(guī)模4.6億元，發(fā)行期限7年（3+3+1年），票面利率5%，創(chuàng)都江堰市國(guó)企有史以來(lái)發(fā)行人民幣債券票面利率新低，體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)都江堰市良好金融生態(tài)環(huán)境的積極認(rèn)可。ABS的成功發(fā)行，將為供水能力持續(xù)提升和城市發(fā)展需要提供重要資金保障，更是都投集團(tuán)運(yùn)用創(chuàng)新直接融資金融工具盤活國(guó)有資產(chǎn)的“破冰之旅”。