日前，由平安證券擔任計劃管理人的“平安-貴州水投扶貧水務資產(chǎn)支持專項計劃”成功創(chuàng)設(shè)，產(chǎn)品規(guī)模8億元，期限18年，產(chǎn)品評級為AAA，發(fā)行利率為5%。本單產(chǎn)品在貴州省相關(guān)部門、發(fā)行人及投資人的支持下成功發(fā)行，是目前市場上首單供水權(quán)益型ABS，對有效盤活貴州省水務領(lǐng)域存量資產(chǎn)，拓寬全省水務融資渠道，破解資金瓶頸，實現(xiàn)全省水務一體化，具有可復制、可借鑒意義。
產(chǎn)品方案設(shè)計以貴州水投資本管理公司為原始權(quán)益人，通過向原始權(quán)益人購買的私募投資基金份額為基礎(chǔ)資產(chǎn)，底層資產(chǎn)為貴州水投水務公司下屬四家供水公司的供水收費權(quán)。募集資金主要用于貴州省城鄉(xiāng)供水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。產(chǎn)品成功發(fā)行得到了貴州水投集團、貴州水投水務公司和貴州水投資本管理公司的支持，并在平安證券、平安銀行貴陽分行、北京東方博泰資產(chǎn)管理有限公司、世聯(lián)資產(chǎn)評估、亞太（集團）會計師事務所、金杜律師事務所、新世紀資信評估等單位的通力合作下共同完成，同時本單產(chǎn)品獲得了平安理財、建信理財、招銀理財、華夏理財?shù)韧顿Y方的認購。
貴州省水利投資（集團）有限責任公司（簡稱“貴州水投集團”）2011年10月成立，注冊資本金450億元，是貴州省委、省政府為貫徹落實2011年中央1號文件精神，推動貴州水利大發(fā)展、大跨越而組建的大型國獨資企業(yè)。成立以來，貴州水投集團認真踐行“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”新時期治水興水思路，以加快解決貴州工程性缺水問題為出發(fā)點，以“打造水業(yè)龍頭企業(yè)，共建生態(tài)文明社會”為愿景，全面落實經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的要求，守好江河湖庫清潔底線、加快生態(tài)修復、推進生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，很好的履行了國有企業(yè)的政治責任、社會責任和經(jīng)濟經(jīng)責任，為推進貴州水利建設(shè)事業(yè)發(fā)展做出了積極貢獻。
習近平總書記在黨的十九大報告中提出鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，明確指出“農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民問題”是關(guān)系國計民生的根本性問題，必須始終把解決好“三農(nóng)”問題作為全黨工作重中之重。2018年2月，《中共中央國務院關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》發(fā)布，明確指出實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，必須提高金融服務水平，普惠金融重點要放在鄉(xiāng)村。證監(jiān)會于2016年9月下發(fā)的《關(guān)于發(fā)揮資本市場作用服務國家脫貧攻堅戰(zhàn)略的意見》也提出應充分發(fā)揮資本市場在服務國家脫貧攻堅戰(zhàn)略中的作用。
該金融產(chǎn)品的成功發(fā)行，是貴州水投集團響應中共中央、國務院實施“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”的重要舉措，是貴州水投資本管理公司發(fā)揮優(yōu)勢，利用資本市場服務鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接的有效實踐。下一步，貴州水投資本管理公司將繼續(xù)發(fā)揮優(yōu)勢作用，推進各類融資業(yè)務的落地實施，為貴州省脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興有效銜接和水務設(shè)施建設(shè)工作提供資金支持。
近來年，平安證券積極服務實體經(jīng)濟融資，債權(quán)類項目主承銷家數(shù)行業(yè)排名前列，股權(quán)類項目發(fā)行與儲備家數(shù)增長明顯，在ABS領(lǐng)域的卓越業(yè)績及創(chuàng)新表現(xiàn)，連續(xù)多年獲滬深兩所及其他機構(gòu)多個獎項。自開展ABS業(yè)務以來，在收費權(quán)、供應鏈、應收賬款、租賃等細分資產(chǎn)領(lǐng)域占據(jù)市場領(lǐng)先地位：平安證券2020年度收費收益權(quán)ABS的承銷規(guī)模為53.33億，其中，平安-濱海國資供熱收費收益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃發(fā)行規(guī)模34.99億元，為近3年來全市場規(guī)模最大的基礎(chǔ)設(shè)施收費收益權(quán)專項計劃，且為天津地區(qū)同期限ABS最低票面利率項目；繼首創(chuàng)傳統(tǒng)供應鏈模式后，持續(xù)創(chuàng)新非特定核心企業(yè)及供應鏈生態(tài)圈模式，領(lǐng)先推出幾乎所有行業(yè)的首單供應鏈ABS產(chǎn)品；應收賬款出表ABS領(lǐng)域持續(xù)服務中鐵建、中建股份、中國電建等頭部央企；在平安租賃系列ABS中，做到租賃資產(chǎn)類型全覆蓋，贏得了良好的市場口碑。
