報告指出，智能電表的普及、零售POS機的持續(xù)升級、智能資產(chǎn)跟蹤以及電氣化和自動駕駛能力的進步而導(dǎo)致聯(lián)網(wǎng)汽車的持續(xù)增長，是物聯(lián)網(wǎng)模塊需求實現(xiàn)兩位數(shù)增長的關(guān)鍵驅(qū)動因素。
就需求而言，中國繼續(xù)引領(lǐng)全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場，其次是北美和西歐。與此同時，印度是全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場增長最快的地區(qū)，其次是拉丁美洲和北美。盡管印度的市場規(guī)模較小，但潛力巨大。受俄烏沖突影響，東歐是唯一出現(xiàn)市場下滑的地區(qū)。
移遠通信登頂全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場，中國移動排第四
在評論蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊OEM廠商之間的競爭動態(tài)時，Counterpoint高級研究分析師Soumen Mandal表示：“中國是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊全球最大的市場，移遠通信是中國最大的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊廠商，中國移動和廣和通（Fibocom）憑借其在國內(nèi)市場的巨大規(guī)模，分別位居第二和第三位。同時，移遠通信在國際市場也是領(lǐng)導(dǎo)者，緊隨其后的是Telit和Thales。后兩家公司已經(jīng)合并，并將從2023年第一季度開始作為Telit Cinterion這個新品牌開始運營。 ”
2022年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量份額
報告顯示，移遠通信在2022年加大了對整合汽車(NAD模塊)領(lǐng)域的投入，并參與了主要汽車制造商的多項設(shè)計。隨著業(yè)界向5G連接過渡，NAD模塊市場的競爭正在加劇。隨著蜂窩技術(shù)的每一次轉(zhuǎn)變，人們都看到了市場的整合，而為汽車細分市場提供服務(wù)變得越來越具有挑戰(zhàn)性，這需要大量的定制產(chǎn)品。
報告還指出，中國移動是全球最大的通信服務(wù)商和物聯(lián)網(wǎng)連接商，正利用其龐大的規(guī)模來獲取最大價值，正在變得更加垂直整合，并且有可能進入今年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場的前三名。然而，該公司主要在中國運營業(yè)務(wù)，因此需要通過強有力的合作模式向其他垂直領(lǐng)域和市場擴張，以保持其發(fā)展勢頭。
高通主導(dǎo)全球蜂窩物聯(lián)芯片組市場，紫光展銳位居第二
在評論物聯(lián)網(wǎng)蜂窩連接芯片組廠商的發(fā)展動態(tài)時，Counterpoint副總監(jiān)Ethan Qi表示：“2022年高通加強了在LTE CAT 4等更高技術(shù)領(lǐng)域的地位，并保持了在5G市場的主導(dǎo)地位，因此在2022年繼續(xù)主導(dǎo)全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片組市場，出貨量份額接近40%。得益于LTE CAT1.bis和CAT 1模塊采用量快速增長，紫光展銳(UNISOC)和翱捷科技(ASR)分別保持了第二和第三的位置。紫光展銳(UNISOC)和翱捷科技(ASR)分別保持了第二和第三的位置。同時中國兩家初創(chuàng)公司移芯通信（Eigencomm）和芯意半導(dǎo)體（Xinyi Semiconductor）進入了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片組供應(yīng)商排行榜前五名，填補了海思留下的市場空白。移芯通信專注于NB-IoT和4GCAT1，而芯意半導(dǎo)體則專注于NB-IoT芯片組，這兩者都是低成本且批量大的細分市場。”
2022年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片組出貨量份額
2022年NB-IoT最受歡迎，2023年蜂窩物聯(lián)模塊出貨量預(yù)增19%
談及蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)前景時Mandal表示，“在2022年，NB-IoT仍然是最受歡迎的LPWA物聯(lián)網(wǎng)連接技術(shù)，其次是快速增長的4G CAT 1和4G CAT 4模塊。總的來說，這些模塊生產(chǎn)量占到物聯(lián)網(wǎng)模塊市場的60%。由于新冠疫情在2022年的持續(xù)蔓延，推動了對智能門鎖、數(shù)字溫度計和可穿戴設(shè)備等產(chǎn)品的更大需求，這些產(chǎn)品主要由NB-IoT提供動力。”
報告指出，NB-IoT在中國得到了廣泛應(yīng)用，但在國外卻不那么受歡迎。相比之下，4G CAT.1bis在全球范圍內(nèi)越來越受歡迎，有可能成為幾種NB-IoT和智能電表等現(xiàn)有2G/3G應(yīng)用的替代品。同時，由于模塊成本較高，去年5G在物聯(lián)網(wǎng)中的應(yīng)用速度低于智能手機。5G最初的關(guān)鍵應(yīng)用是PC、CPE和一些工業(yè)/企業(yè)應(yīng)用。Mandal認為，一旦蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊平均售價降到100美元以下，并在未來幾年獲得5G RedCap商業(yè)化的進一步推動，5G將進入主流市場。
在談到2023年的物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展前景時，Counterpoint副總監(jiān)Mohit Agrawal表示：“全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量(包括NAD模塊)預(yù)計將在2023年實現(xiàn)19%的強勁增長。其中，高價值工業(yè)領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量的增長，對于那些努力走出試點階段的物聯(lián)網(wǎng)項目以及在艱難的宏觀經(jīng)濟環(huán)境下更加關(guān)注投資回報率的企業(yè)來說是關(guān)鍵利好。同時，智能電表、零售POS機和汽車市場的物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量預(yù)計將繼續(xù)強勁增長，這將抵消其他細分市場的增速放緩。”
