根據(jù) Counterpoint 數(shù)據(jù)顯示：2020 年之前蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)存量和新增部分大多數(shù)均來自于 2G 物聯(lián)網(wǎng)，到 2025 年 2G/3G 物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已接近忽略不計。

也就是說：2G 物聯(lián)網(wǎng)向 NB-IoT+4G+5G 遷移，或五年內(nèi)完成。

未來路線明確：NB-IoT+4G+5G 協(xié)同發(fā)展

2020 年 5 月 7 日，工信部發(fā)布《關(guān)于深入推進移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，其中指出：推動 2G/3G 物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)遷移轉(zhuǎn)網(wǎng)，建立 NB-IoT（窄帶物聯(lián)網(wǎng)）、4G（含 LTE-Cat1，即速率類別 1 的 4G 網(wǎng)絡(luò)）和 5G 協(xié)同發(fā)展的移動物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系，在深化 4G 網(wǎng)絡(luò)覆蓋、加快 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的基礎(chǔ)上，以 NB-IoT 滿足大部分低速率場景需求，以 LTE-Cat1（簡稱 Cat1）滿足中等速率物聯(lián)需求和話音需求，以 5G 技術(shù)滿足更高速率、低時延聯(lián)網(wǎng)需求。

到 2020 年底，NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)縣級以上城市主城區(qū)普遍覆蓋，重點區(qū)域深度覆蓋；移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達到 12 億；推動 NB-IoT 模組價格與 2G 模組趨同，引導(dǎo)新增物聯(lián)網(wǎng)終端向 NB-IoT 和 Cat1 遷移；打造一批 NB-IoT 應(yīng)用標(biāo)桿工程和 NB-IoT 百萬級連接規(guī)模應(yīng)用場景。

也就是說目前國內(nèi)對于蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展規(guī)劃很清晰：NB-IoT 針對低速率，Cat.1 針對中低速率 + 語音，5G 針對高速率 + 低延時 + 高可靠性。而在蜂窩連接的市場分布中，高速連接占據(jù) 10% 的份額、中速率連接占比 30%、低速窄帶連接占比 60%。

此前，國際電信聯(lián)盟（ITU）已經(jīng)宣布 3GPP 5G 技術(shù)（含 NB-IoT）正式被接受為 ITU IMT-2020 5G 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。同時，在剛剛凍結(jié)的 R16 版本中，3GPP 已將 NB-IoT 作為 5G 技術(shù)融入標(biāo)準(zhǔn)的整體演進，如 NB-IoT 可以與 NR 頻譜共存部署、NB-IoT R16 終端可以接入 5G 核心網(wǎng)等。

也就是說未來 NB-IoT 將在物聯(lián)網(wǎng)體系中占最大比重。

截至今年 4 月全球已經(jīng)有 71 個國家投資建設(shè)了 129 張移動物聯(lián)網(wǎng)，其中 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)達到 93 張。華為方面預(yù)測：到 2025 年，NB-IoT 芯片出貨規(guī)模將達到 3.5 億，在整個蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量中占比近 50%。

2G 物聯(lián)網(wǎng)出貨巔峰剛過 NB-IoT 面前的功課

雖然 NB-IoT 在未來物聯(lián)網(wǎng)體系中占很大比重，且今年 2 月國內(nèi) NB-IoT 連接數(shù)突破 1 億，這也標(biāo)志著 NB-IoT 產(chǎn)業(yè)邁過歷史拐點，進入爆發(fā)式增長階段。

但在昨日舉行的 “中國移動 Cat.1 線上研討會”上，紫光展銳工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)副總裁鮮苗指出：“2G 物聯(lián)網(wǎng)出貨巔峰將過，終端用戶需要平滑平移。雖然 2G GSM 模組發(fā)貨進入下行趨勢，但保有量和年出貨量依然巨大。”

因此，NB-IoT 面前還有許多待解功課：

第一，目前我國大部分 NB-IoT 連接集中在少數(shù)城市，在全國范圍內(nèi)得到普遍程度還有所欠缺，大量基站處于輕載、空載狀態(tài)。

第二，與 NB-IoT、4G、5G 等先進技術(shù)相比，2G、3G 技術(shù)的普遍利用效率較低，但是現(xiàn)有存量物聯(lián)網(wǎng)連接中，2G、3G 連接仍占較大份額，在新增物聯(lián)網(wǎng)連接中的占比也接近 20%，還需要加快形成以 NB-IoT、4G、5G 技術(shù)梯次承接各類物聯(lián)網(wǎng)連接的發(fā)展格局。

第三，NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)覆蓋還有待進一步完善，部分地區(qū) NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)覆蓋水平還不能完全滿足承載 2G 連接遷移的要求，但局部覆蓋深度方面還需加強。

三大運營商一手抓 NB-IoT  一手加碼 Cat.1

目前中國電信 NB-IoT 市場占有率超 50%，位居行業(yè)第一，NB-IoT 連接規(guī)模近 6000 萬，NB-IoT 終端設(shè)備接入中國電信物聯(lián)網(wǎng)開放平臺近 3000 萬。未來還將發(fā)力 NB-IoT R14 版本的部署，以提升大數(shù)據(jù)包和高速移動的應(yīng)用體驗。據(jù)了解，目前中國電信已經(jīng)在 5 省 18 市開展 NB-IoT R14 版本業(yè)務(wù)測試，未來還將在更大范圍內(nèi)推廣。

從 2018 年 10 月份開始，中國移動正式開始發(fā)展 NB-IoT 業(yè)務(wù)，截止到今年 2 月底，用戶數(shù)突破 4300 萬。而且中國移動已經(jīng)達到成熟的業(yè)務(wù)發(fā)展點，做到全國 346 個城市的主要覆蓋，業(yè)務(wù)具備一點開卡、全網(wǎng)可用的能力，同時有幾十萬個站點，在 900M 頻段已完成 FDD 改造，可以實現(xiàn)軟件開通，將能夠支撐到今年和未來按需建網(wǎng)的快速響應(yīng)能力，為后續(xù)發(fā)展 NB-IoT 提供了非常好的基礎(chǔ)設(shè)施。

跟電信、移動實際情況不同，由于中國聯(lián)通 900MHz 頻譜資源帶寬只有 6MHz，所以 80% 的 NB-IoT 基站部署在 1800MHz 頻段，但是 1800MHz 頻段覆蓋范圍比電信的 800MHz 和移動的 900MHz 小很多，因此發(fā)展起來更加吃力。2019 年中國聯(lián)通財報顯示累計開通 NB-IoT 基站 20 萬個。

與此同時，三大運營商也都開始加碼 Cat.1。這其中，以中國電信最為積極，早在 2016 年就提前布局 LTE Cat.1 生態(tài)，推出 LTE Cat.1 DTU，并借助自主研發(fā)的統(tǒng)一云平臺，實現(xiàn) “終端 + 通道 + 平臺”的端到端整體解決方案，該方案已在全國多類場景成功落地。

中國移動推出了自主品牌 Cat.1 模組 OneMO ML302，并融合 OneNET 平臺、OneOS 操作系統(tǒng)以及物聯(lián)網(wǎng)安全等自主核心產(chǎn)品與服務(wù)，打造了基于 Cat.1 技術(shù)的一體化運維服務(wù)體系。

中國聯(lián)通也正在進行 Cat.1 公網(wǎng)數(shù)字對講 PCBA 集采，國產(chǎn)模組廠商美格智能基于紫光展銳 9810DM 的 Cat.1 芯片的 PCBA 方案成功中標(biāo)，該項目總采購量 50 萬片。