問：公司怎么看《國家水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃綱要》有望帶動(dòng)未來水網(wǎng)投資提速？針對(duì)水利方面業(yè)務(wù)有什么戰(zhàn)略規(guī)劃？

　　答：《國家水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃綱要》指出，到2035年基本形成國家水網(wǎng)總體格局，國家水網(wǎng)主骨架和大動(dòng)脈逐步建成，省市縣水網(wǎng)基本完善，構(gòu)建與基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化相適應(yīng)的國家水安全保障體系?！秶宜W(wǎng)建設(shè)規(guī)劃綱要》屬于國家層面規(guī)劃，將有效推動(dòng)國家骨干水網(wǎng)建設(shè)，提升水資源配置能力，有望帶動(dòng)水網(wǎng)投資增速。 同樣，《國家水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃綱要》的發(fā)布進(jìn)一步利好公司智慧水利業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司會(huì)積極抓住這個(gè)機(jī)遇，扎實(shí)做好智慧水利產(chǎn)品的使用粘性和不斷提升產(chǎn)品品牌影響力，使智慧水利項(xiàng)目為公司增利。 目前，公司智慧水利業(yè)務(wù)聚焦智慧水利信息化產(chǎn)品的研發(fā)、服務(wù)，遵循“需求牽引、應(yīng)用至上、數(shù)字賦能、提升能力”的要求，提供智慧感知平臺(tái)、智能控制平臺(tái)、數(shù)字孿生平臺(tái)、數(shù)智治理平臺(tái)、模型研判平臺(tái)等整體綜合性水利工程解決方案，推出的產(chǎn)品系列廣泛應(yīng)用于水安全、水資源、水環(huán)境、水生態(tài)、水文化“五水統(tǒng)籌”領(lǐng)域，能夠提升水利整體智治能力和公共應(yīng)用服務(wù)能力。公司將繼續(xù)進(jìn)一步發(fā)展智慧水利作為公司戰(zhàn)略規(guī)劃之一。

　　問：公司二季度情況？智能水表銷售？

　　答：公司二季度經(jīng)營情況一切正常，具體產(chǎn)品銷售數(shù)量和數(shù)據(jù)等以公司后續(xù)披露的半年報(bào)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　問：公司智能遠(yuǎn)傳水表的銷售盈利模式？

　　答：公司是目前行業(yè)內(nèi)少有的能夠提供全系列智能遠(yuǎn)傳水表計(jì)量傳感器及多元化現(xiàn)場(chǎng)解決方案的廠家，可以滿足不同水務(wù)不同安裝場(chǎng)境的需求。公司主要銷售盈模式是依靠產(chǎn)品銷售及服務(wù)。 產(chǎn)品銷售方面，公司一直致力于發(fā)揮自身研發(fā)優(yōu)勢(shì)，著眼于計(jì)量傳感器研發(fā)、設(shè)計(jì)，系統(tǒng)集成方案的設(shè)計(jì)，以智能計(jì)量傳感器作為基礎(chǔ)，參與研發(fā)水務(wù)數(shù)據(jù)分析軟件，匯總、分析用戶數(shù)據(jù)，并整合至終端設(shè)備，形成一體化、可擴(kuò)展的供水信息化管理解決方案，為“智慧水務(wù)”和“智慧城市”布局，做到為客戶給排水環(huán)節(jié)的需求提供一攬子解決方案，這使得公司產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值大大增加。 產(chǎn)品服務(wù)方面，公司對(duì)各產(chǎn)品提供現(xiàn)場(chǎng)安裝指導(dǎo)、系統(tǒng)調(diào)試、運(yùn)營維護(hù)和維修等服務(wù)。公司在主要客戶所在地區(qū)設(shè)有服務(wù)點(diǎn)，配備專業(yè)的技術(shù)人員提供現(xiàn)場(chǎng)安裝指導(dǎo)、系統(tǒng)調(diào)試、運(yùn)營維護(hù)服務(wù)。當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品問題，公司技術(shù)人員對(duì)產(chǎn)品狀況進(jìn)行評(píng)估、檢定，提出解決方案。公司關(guān)注產(chǎn)品研發(fā)帶來的自身價(jià)值提升，重視企業(yè)在未來競(jìng)爭(zhēng)中的定位；同時(shí)重視產(chǎn)品的售后服務(wù)，以此作為公司盈利的保證。

　　問：去年業(yè)績?cè)鲩L，凈利潤下降的原因？

　　答：公司2022年?duì)I業(yè)收入同比上年增長，凈利潤下降主要系毛利率下降所致，而毛利率下降主要系客戶對(duì)產(chǎn)品偏好不同造成收入結(jié)構(gòu)不同所致。

　　問：目前公司產(chǎn)品客戶的集中度？區(qū)域性？

　　答：目前公司90%以上的客戶為自來水公司，現(xiàn)與首創(chuàng)水務(wù)、中國水務(wù)、粵海水務(wù)、北京自來水、上海城投水務(wù)、深圳水務(wù)、中法水務(wù)和威立雅集團(tuán)等全國800多家水務(wù)企業(yè)成為長期優(yōu)質(zhì)的合作伙伴。其中華東地區(qū)占比59%，華南地區(qū)占比20%。

　　問：智能水表產(chǎn)品下不同種類水表的應(yīng)用場(chǎng)景，以及銷售情況？毛利率？

　　答：公司智能水表可以適用不同應(yīng)用場(chǎng)景：具體如下圖： 目前，銷售占比中以無磁、脈沖、厚膜等為主，智能水表的整體毛利率在38%左右。

　　問：超聲水表在市場(chǎng)的滲透率？競(jìng)爭(zhēng)格局？技術(shù)優(yōu)勢(shì)？

　　答：超聲波水表滲透率目前尚未有權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，根據(jù)相關(guān)研究報(bào)告顯示，截至2019年超聲水表滲透率不足1%，增長空間廣闊。 由于超聲波流體測(cè)量技術(shù)近年來才應(yīng)用于戶用水表，因此在智能水表市場(chǎng)中，智能超聲水表占比相對(duì)較低。目前市場(chǎng)上銷售規(guī)模較大的超聲水表生產(chǎn)企業(yè)包括邁拓股份（301006）、匯中股份（300371）和天罡股份，三家廠商2019年超聲水表產(chǎn)量合計(jì)不足100萬只，相對(duì)于整體水表市場(chǎng)，超聲水表的市場(chǎng)滲透率仍不足1%。2019年市場(chǎng)上超聲水表的市場(chǎng)容量預(yù)計(jì)約為100萬只，假設(shè)從2019年開始的5年內(nèi)保持年均30%-50%的復(fù)合增長率，則超聲水表的市場(chǎng)容量預(yù)計(jì)將于2024年上升至371.29萬只至759.38萬只。根據(jù)北京智研科信咨詢有限公司出具的研究報(bào)告，2024年我國智能水表需求量將達(dá)到6,136萬只，據(jù)此估算2024年超聲水表占智能水表的滲透率將達(dá)到6.05%至12.38%。 從技術(shù)上來看超聲水表具有計(jì)量精度高、壓損小、量程比大，可任意角度安裝等優(yōu)點(diǎn)，但也存在容易結(jié)垢的缺點(diǎn)。后期相應(yīng)條件改善后，滲透率會(huì)進(jìn)一步加大。

　　問：大口徑電子儀表的銷售在水利投資提速下的是否會(huì)大幅度提升？公司的預(yù)測(cè)？

　　答：（1）新建的農(nóng)村供水，城鄉(xiāng)供水，農(nóng)業(yè)水價(jià)改革，節(jié)水型社會(huì)創(chuàng)建及水資源取用水標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中大口徑水表，流量計(jì)都在廣泛的應(yīng)用，已成為智慧水利感知體系建設(shè)不可或缺的設(shè)備。 水表與漏損控制關(guān)系密切，1%與50%的關(guān)系：通常占水司不到1%的大口徑水表（DN50以上），其售水量占整個(gè)水司的50%；即1%的水表計(jì)量效率的高低直接影響整個(gè)水司的漏損率水平，也意味著僅需花費(fèi)1%的精力即可達(dá)到50%以上的效果。由此可見，水司單位對(duì)大口徑電子儀表的重要性逐漸重視起來。 （2）目前各項(xiàng)政策利好公司智能水表、智慧水務(wù)、智慧水利各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，水利投資提速在一定程度上會(huì)促進(jìn)公司大口徑電子儀表的銷售。

　　問：“年產(chǎn)200萬套智能傳感器項(xiàng)目”投產(chǎn)情況？產(chǎn)能爬坡？

　　答：“年產(chǎn)200萬套智能傳感器項(xiàng)目”一期已于2021年投入使用； 二期廠房在竣工驗(yàn)收中，預(yù)計(jì)下半年投入使用。公司目前的產(chǎn)能利用率為100%以上，二期竣工后產(chǎn)能爬坡周期預(yù)計(jì)為12個(gè)月左右。

　　問：管網(wǎng)智能設(shè)備的業(yè)績情況？

　　答：管網(wǎng)智能設(shè)備可監(jiān)控夜間最小流量，及時(shí)了解并掌握用戶用水規(guī)律；監(jiān)控供水管道是否有回流，因?yàn)榛亓骺赡軙?huì)造成供水管網(wǎng)的二次污染；可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)偷盜水、卡表、停水現(xiàn)象。 公司管網(wǎng)智能設(shè)備2021年銷售額為4046萬，占比8%左右；2022年銷售額為5400多萬，占比10%左右。

　　問：目前智慧水務(wù)AI方面發(fā)展情況？在細(xì)分領(lǐng)域如排水、污水處理及水資源回收利用等布局情況？產(chǎn)業(yè)鏈的拓展情況以及規(guī)劃？

　　答：（1）2022年公司成立的武漢軟件研發(fā)中心，為2023年持續(xù)開發(fā)智慧水務(wù)、水廠運(yùn)維平臺(tái)、污水廠運(yùn)維平臺(tái)、智水家園的開發(fā)提供了技術(shù)人員儲(chǔ)備。2023年，在此基礎(chǔ)上，公司積極布局人工智能領(lǐng)域，將AI技術(shù)融入水務(wù)解決方案，以提升工作效率和創(chuàng)新能力，目前主要為故障表篩查、大數(shù)據(jù)分析等。 （2）在排水、污水方面，公司投資成立的杭州山海鏈智能科技有限公司聚焦于水行業(yè)、深耕污水領(lǐng)域，在節(jié)能、降耗、安全和服務(wù)四個(gè)維度上推出相關(guān)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)，努力為國家十四五規(guī)劃的雙碳目標(biāo)貢獻(xiàn)山科力量。目前主要是在智慧污水下面做一些信息化系統(tǒng)，自動(dòng)化設(shè)備，節(jié)能降耗設(shè)備，主要產(chǎn)品有精準(zhǔn)加藥系統(tǒng)，智能化實(shí)驗(yàn)室等。 （3）未來，公司繼續(xù)以智慧供水為根據(jù)地，逐步充實(shí)水務(wù)企業(yè)智慧化、發(fā)展智慧水利，整合完善智慧水務(wù)生態(tài)鏈。 公司在鞏固智慧供水，著力拓展智慧排水和污水凈化等智慧水務(wù)新領(lǐng)域，逐步覆蓋從原水到污水，構(gòu)建較為完整的水務(wù)企智慧化生態(tài)鏈。

　　問：數(shù)字孿生平臺(tái)產(chǎn)品目前的訂單情況？今年的布局和推廣目標(biāo)？

　　答：（1）數(shù)字孿生平臺(tái)從6月份開始意向客戶明顯增多，公司對(duì)平臺(tái)銷售的定位還是偏向于水利建設(shè)單位和水利管理部門為主，由于面向目標(biāo)群體性質(zhì)特殊性，需要有一個(gè)適配和完善的時(shí)間過程。 （2）數(shù)字孿生平臺(tái)今年主要目標(biāo)點(diǎn)先拓展華東地區(qū)和華南地區(qū)，爭(zhēng)取在今年能獨(dú)立或者聯(lián)合方式落地一些比較大且有影響力的項(xiàng)目體量，推動(dòng)數(shù)字孿生平臺(tái)的品牌效益和市場(chǎng)認(rèn)可度。

　　問：水旱災(zāi)害防御訂單情況？目標(biāo)潛在客戶，目前市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局？最近水利部對(duì)北方四地啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)對(duì)產(chǎn)品有推動(dòng)影響嗎？

　　答：（1）水旱災(zāi)害防御方面公司目前已有幾個(gè)意向訂單在談。 （2）公司的潛在客戶基本還是以水利建設(shè)單位和水利管理部門為主，水利工程運(yùn)管單位和運(yùn)維單位為輔。目前，做水旱災(zāi)害的企業(yè)比較多，每個(gè)企業(yè)都有自己的一些特色和專注點(diǎn)。但能做全面解決方案的不多。 （3）針對(duì)水利部前幾日對(duì)內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江四個(gè)省區(qū)啟動(dòng)洪水防御Ⅳ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)的信息以及水利部要求省級(jí)水利部門和水利部松遼水利委員會(huì)時(shí)刻關(guān)注，雨情、水情、汛情發(fā)展變化，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)預(yù)警、會(huì)商研判和應(yīng)急值守等工作，我們也在時(shí)刻關(guān)注，如有一定的機(jī)會(huì)和時(shí)機(jī)，會(huì)加強(qiáng)對(duì)北方的宣傳和產(chǎn)品支撐能力;

　調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下：